Cómo personalizar los campos de tu CRM

Modificado el Mié., 9 Sep. a las 1:39 A. M.

Esta función te permite personalizar los campos que gestionas en tu CRM y adaptar la vista de tu CRM para que se ajuste a tu flujo de trabajo.

1. Entra en tu cuenta de administrador en la web de Daily Connect.

2. Ve a Registro:

3. Ve a Ajustes > Personalización CRM:

4. Elige los campos que deseas personalizar:

Decide qué campos adicionales son importantes para tu flujo de trabajo.

Ejemplo: añade un campo para “¿Cómo supiste de nosotros?”
Puedes configurar opciones como:
- Facebook
- Anuncio
- Marca

5. Crea nuevos campos personalizados si lo deseas:

También puedes crear campos personalizados para recopilar información específica.

Utiliza esta sección para crear las preguntas que quieras realizar.
Ejemplo: crea un campo como “Día de inicio” u otros datos relacionados con el niño.

En el CRM, elige qué campos son más importantes para mostrar.

Personaliza lo que aparece para que tu CRM se adapte a tus necesidades y prioridades.
Esto ayuda a mantener visible de un vistazo la información más útil.

Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con el equipo de soporte. Puedes escribirnos a support@dailyconnect.com o utilizar la función de chat.

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